Vous aimez analyser, évaluer et prendre des décisions stratégiques et humaines ? Le cas de planification financière est fait pour vous.

 

Pendant cette épreuve, vous incarnerez un planificateur financier chargé d'accompagner un client dans des choix déterminants pour son avenir et celui de sa famille. Vous pourriez être amené à :

• Analyser la situation financière globale du client pour identifier ses besoins, ses objectifs et ses risques;

• Comparer différentes stratégies de retraite et recommander celle qui maximise la sécurité financière;

• Évaluer les impacts fiscaux de certaines décisions et proposer des solutions adaptées;

• Suggérer des stratégies d’investissement cohérentes avec le profil et l’horizon du client;

 

⏱️ En 3 heures, vous devrez démontrer votre sens de l’analyse, votre esprit critique et votre capacité à formuler des recommandations claires et personnalisées, avec pour objectif de convaincre votre client.

 

La compétition risque d'être féroce, êtes-vous prêts ?